中信建投指出，在行业扩产整体放缓大背景下，我们认为国产化驱动下的渗透率提升依然是设备板块后续增长的重要来源。我们判断未来设备国产化率将实现快速提升，头部整机设备企业 2025 年订单有望实现 20-30%以上增长，零部件、尤其是卡脖子零部件国产化进程有望加快，板块整体基本面向好。景气度方面，预计2025年前道CAPEX仍有增长，先进制程维持较强表现，成熟制程复苏；后道封装温和复苏许昌塑料挤出机，2.5D/3D先进封装下半年有望有积进展。

特斯拉席执行官马斯克此前发出威胁，若投资者不同意一项可能为他带来高达1万亿美元收入的拟议薪酬计划，他将辞去公司职务。

据报道，本次听证会持续近两个半小时。代表政府方面出席的是美国司法部总检察长索尔（D.John Sauer）许昌塑料挤出机，两位联邦律师——代表企业的卡蒂亚尔（Neal Katyal）以及代表俄勒冈州的古特曼（Benjamin Gutman）则以反对关税的辩护身份出庭。

受科技股估值过高的担忧缓解，乐观的企业财报与预期的经济数据提振市场信心影响，美国股市周三。截至收盘，道指涨225.86点，涨幅为0.48%，报47311.10点；纳指涨0.65%，报23499.80点，标普500指数涨0.37%，报6796.29点。

不过，各界对此将信将疑，因为根据2025年一季度的13F披露，塑料挤出机伯里的Scion基金年初就建立了约90万份英伟达的看跌期权，估值约9750万美元。多篇报道指出，伯里看淡英伟达的估值许昌塑料挤出机，认为其受AI热潮高而被高估。然而，此后英伟达股价近乎翻倍。

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近几个月来，投资者担忧情绪升温，原因是围绕OpenAI、英伟达及其他以人工智能为焦点的公司出现了一波“循环交易”，引发外界担心AI繁荣被人为支撑。面临如此压力，Palantir席执行官（CEO）卡普（Alex Karp）已公开点名伯里，称其“简直疯了”。

微软、亚马逊、Meta与Alphabet这四家“级巨擘”今年的计资本支出预计将达到3500亿美元许昌塑料挤出机，几乎相当于德国一年的基础设施预算。高盛测算，到2030年，全球AI相关基础设施投资总额或将突破4万亿美元。AI已经成为新一轮科技周期的核心命题，而市场的焦点，也正在从“增长速度”转向“回报周期”。

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