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商场轮廓好意思伊契约信号牵动商场神经，好意思股涨势受限，白宫否定伊朗媒体的好意思伊契约框架报谈后，标普和纳指曾转跌，到收盘错愕再度改进；谈指至新；芯片指数回落1，通跌6，英伟达跌1、财报后四连跌，但好意思光收涨3.6、再创记录；Meta收涨近4；原油大跌动旅游类股走，好意思联航和挪威邮轮涨6。Snowflake盘后涨30；Salesforce盘后曾跌3；中概指数涨1，但拼多多财报后收跌10。
伊媒曝光好意思伊契约框架后，十年期好意思债收益率创逾周新低、好意思元指数刷新日低，白宫否定伊朗媒体报谈后，好意思债收益率曾回升、好意思元转涨。
日元又创4月末日本骚动以来新低、跌向160；离岸东谈主民币，盘中涨破6.78、创三年新；比特币盘中跌破7.5万好意思元、较日跌近2。
原油重挫，伊媒曝光好意思伊契约框架后，好意思油跌破90好意思元刷新日低、日内跌6.5，白宫否定伊朗媒体报谈后，原油度收窄半数跌幅，鲁比奥称给伊朗谈判切得胜契机后，原油跌幅再度扩大，好意思油跌近6。金银皆跌，盘中黄金跌2至两月低位、现货白银跌4。伦铝跌近1、跌落四年位。
亚洲时段，沪指失守4100点，科创50跌2，光纤新股前途光子狂飙1500，恒指跌1，芯片股连续活跃。
要闻李强：加速建设大批商品资源成就要害，为统筹发展和安全提供可靠保险。
香港金管局要求银行倒查内地个东谈主投资者在港投资账户，新开账户将试验严格的核查。
4月鸿沟以上工业企业利润增速创近17个月新，前四个月同比增长18.2，工夫制造业利润同比增长44.8。
长鑫科技IPO过会，科创板将迎二大IPO。
拼多多Q1营收同比增11，筹画利润增22，来回行状收入告白业务；经管层“押注下个十年”；赵佳臻：自我转变不会蹴而就，连续刀刃向内，坚决再造拼多多，比拟短期功绩注耐久价值。
快手Q1营收同比增3，可灵AI收入大增300，年化ARR近5亿好意思元。
1个月买百亿，段永平举泡泡玛特。
英伟达通告在台湾投资1500亿好意思元，提振台股芯片股。
报谈：台积电3纳米下半年加价15，来岁或再涨10。
国外
伊媒曝光伊好意思“媾和框架”草案：好意思国排除“海上顽固”并部分撤军，伊朗个月内复原霍尔木兹海峡商船通航；伊朗东谈主士称，好意思承诺在总共阵线媾和60天同期开释部分伊被冻结钞票，战争重新爆发的可能“低”。白宫否定伊媒曝光草案，鲁比奥称给伊朗谈判“切得胜的契机”；特朗普：霍尔木兹不归任何甘休、好意思国将监视，伊朗即使烧毁浓缩铀也不会被排除制裁。
Meta要靠订阅“回”，出AI聊天机器东谈主付费行状，股价盘中拉升4。
Snowflake与亚马逊云AWS顽强60亿好意思元采购契约，加大AI支拨，盘后涨30。
Salesforce领导不足预期，AI颠覆软件隐忧加重，盘后曾跌3。
韩国历史二例，三星工会愉快新薪酬案：东谈主均40万好意思元金。
希捷CEO：NAND越贵HDD越有势，毛利率还有较大蔓延空间。
商场收报泰西股市：标普500涨0.02，报7520.36点；谈指涨0.36，报50644.28点；纳指涨0.07，报26674.735点 。欧洲STOXX 600指数涨0.03，报628.18点。
A股：上证指数跌1.25，报4093.73点。证成指跌0.88，报15736.47点。创业板指涨0.07，报4045.77点。
债市：到债市尾盘，好意思国十年期国债收益率约为4.48，两年期好意思债收益率约为4.03，均持平周二。
商品：WTI 7月原油期货收跌5.55巴彦淖尔塑料挤出机厂家，报88.68好意思元/桶。布伦特7月原油期货收跌5.31，报94.29好意思元/桶。COMEX 5月黄金期货收跌1.18，报4447.5好意思元/盎司。COMEX 5月白银期货收跌2.24，报74.599好意思元/盎司。COMEX 5月期铜收跌0.88，报6.305好意思元/磅。LME期铝收跌0.98，报3636好意思元/吨。
要闻驯顺全球重磅
李强：加速建设大批商品资源成就要害，为统筹发展和安全提供可靠保险。李强指出，靠近外部环境变化带来的挑战，“手中有粮，心中不慌”。作念好大批商品和重要物质储备，对于经济社会踏实运行道理要紧。要科学权术布局，化储备结构，充分阐发多种主体作用，自大进多种类型储备设施建设，加速补皆短板，跳跃扩大储备容量。
香港金管局要求银行倒查内地个东谈主投资者在港投资账户，新开账户将试验严格的核查。针对内地个东谈主投资者，本港银行先须对开户活动进行核查，识别自2023年1月起或金管局指明的其他时段内，曾使用可疑或伪造文献开立的客户投资账户。银行应核查识别总共结余不动投资账户，并提前书面见知关系客户，若未能完成重新证据“意志你的客户”等智商，相关账户将被暂停及关闭。
4月鸿沟以上工业企业利润增速创近17个月新，前四个月同比增长18.2，工夫制造业利润同比增长44.8。国统计局称，1-4月，工业生产较快增长，工业品价钱回升，带动工业企业利润增长加速，装备制造业和工夫制造业等新动能行业引作用彰着，工业企业益连续。
国联民生暗示，4月工业企业利润同比增24.7，连气儿两月增，价钱要素为主要手。行业分化加重：上游利润增62.2，中游利润增速放缓，卑劣虽仍陷负增长但降幅有所收窄。接下来需关注受成本挤压、需求偏弱的中卑劣行业，尤其是它们能否在后续杀青利润缔造。长鑫科技科创板IPO过会！长鑫科技设想募资295亿元，将成为科创板历史上鸿沟二大的IPO，仅次于中芯的532亿元。
拼多多Q1营收同比增11至1062亿元，经管层“押注下个十年”；赵佳臻：自我转变不会蹴而就，连续刀刃向内，坚决再造拼多多；电话会：三年、千亿、“再造拼多多”，走到哪了？
拼多多Q1筹画利润增22至196亿元，主业盈利智力连续；归母净利润则因非筹画神情株连下滑15。收入结构迎来关键养息：来回行状收入告白业务，同比大增20至563亿元，成为增长主引擎。经管层已明确将供应链投资手脚改日十年中枢战术。赵佳臻暗示，不绝重仓供应链将是公司下个十年的中枢战术，与短期功绩比拟，注于耐久价值。他以为，建设并非浅易流量扶植，而是隐敝居品设想、方法制定、协同制造、品控仓储、践约售后等全链路的耐久工程。针对中小制造企业困于廉价量产与同质化竞争的近况，平台通过自营与供应链共建，将销量确定径直入产业链，杀青“平台承担多风险，制造端注品性生产”快手Q1营收同比增3，可灵AI收入大增300，年化ARR近5亿好意思元。快手2026年Q1营收337.2亿元略预期，经养息净利润虽同比下滑26.3至33.7亿元但预期。可灵AI单季收入破损6.5亿元，ARR靠拢5亿好意思元，成大亮点。中枢生意收入同比增长10.7，利润端受AI进入及成本上升株连，毛利率降至51.2。用户基本盘郑重，月活达7.7亿。
1个月买百亿，段永平举泡泡玛特。段永平“言行若一”大举押注泡泡玛特，新持股比例升至5.69，对应市值约118亿港元，触发举暴露。他此前已公开暗示出神华转投泡泡玛特，并度评价宁，以为其对居品的贯穿可并列乔布斯。
英伟达通告在台湾投资1500亿好意思元，提振台股芯片股！英伟达在台湾省的年度支拨将从面前的1000亿好意思元擢升至1500亿好意思元，而仅在四五年前，这数字还惟有100亿至150亿好意思元。与此同期，英伟达设想本年底在台北建设新办公园区，预测2030年落成后可容纳4000名职工。
报谈：台积电3纳米下半年加价15，来岁或再涨10。加价中枢驱能源在于AI期间需求结构根柢养息——英伟达、AMD、谷歌、AWS等巨头加速入3纳米，重叠自研ASIC需求涌入，产能连续满载。供给端国外建厂成本上升及2纳米良率爬坡，跳跃守旧加价逻辑。
国外
白宫否定伊媒曝光草案，标普盘中转跌，鲁比奥称给伊朗谈判“切得胜的契机”，好意思油跌近6。白宫称伊朗官媒暴露的伊好意思备忘录框架草案为合手造。该草案称好意思国将排除对伊海上顽固并部分撤军，伊朗将个月内复原霍尔木兹海峡商船通航。鲁比奥称，好意思国选酬酢治理案，谈判恶果要么是“好的契约”，要么好意思将有“另种式”随意。鲁比奥语言后，原油跌幅扩大，好意思油靠拢日低。
伊媒曝光伊好意思“媾和框架”草案：好意思国排除“海上顽固”并部分撤军，伊朗个月内复原霍尔木兹海峡商船通航。据草案文献，伊朗将于个月内缓缓把霍尔木兹海峡生意船只通行量复原至步地升前水平，但不包括军事船只。船只通行的经管和航路安排，将由伊朗与阿曼共同合作。伊朗：好意思承诺在总共阵线媾和60天同期开释部分伊被冻结钞票，战争重新爆发的可能“低”。伊军官员暗示，与好意思国重新爆发战争的可能"低"，但伊朗武装力量已"装满弹匣"，随时处于备战状态。特朗普：霍尔木兹不归任何甘休、好意思国将监视，伊朗即使烧毁浓缩铀也不会被排除制裁。白宫称，好意思伊谈判“进展凯旋”，隔热条PA66特朗普已划红线，契约须确保伊朗遥远法领有核武。据伊朗官媒暴露的伊好意思备忘录框架草案，霍尔木兹海峡商船通即将由伊朗和阿曼共同合作。特朗普告诫阿曼勿骚动，不守规章会被炸飞；称不急于达成契约，不介意中期选举。中东风险“退”、加息预期升温，黄金创两月新低，白银度跌4。曝光的伊好意思契约框架清晰，伊朗将个月内复原霍尔木兹商船通航，尔后金价跌至两月低谷。同期，伊朗战事升油价激勉通胀担忧，生长加息预期。CME数据清晰，商场当今预测好意思联储本年12月前加息的概率接近40。
Meta要靠订阅“回”？出AI聊天机器东谈主付费行状，股价盘中拉升4。Meta AI订阅的基础版月费7.99好意思元，阶版月费19.99好意思元。Meta旗下Instagram、Facebook、WhatsApp进订阅。该司面向企业和内容创作家出两款Meta One付费居品，月费划分为14.99好意思元和49.99好意思元，改日设想将AI智能体纳入付费体系。
Snowflake与亚马逊云AWS顽强60亿好意思元采购契约，加大AI支拨，盘后暴涨30。Snowflake公布刚劲的财季功绩，当季营收同比预期增长33，二财季领导也强于商场预期。与此同期，Snowflake通告，设想改日五年在AWS上进入60亿好意思元，采购内容涵盖Graviton芯片及AI用GPU。
Salesforce领导不足预期，AI颠覆软件隐忧加重。Salesforce2027财年季度营收预期达111.3亿好意思元，同比增长13。Agentforce年化收入破12亿好意思元，同比大增205。总剩余践约义务679亿好意思元，低于预期689亿好意思元。二财季营收领导113亿好意思元，年度营收领导中值460.5亿好意思元，双双低于预期。Salesforce盘后度跌3。
韩国历史二例！三星工会愉快新薪酬案：东谈主均40万好意思元金！三星电子劳资双达成里程碑式薪酬契约，工会以73.7投票率获批。约7.8万名半体职工将获年度筹画利润10.5手脚股票金，附加1.5现款，契约为期十年。契约破常规，多企业工会建议访佛诉求，有分析称三星契约"在韩国其他大型企业烽火把新火，大略这仅仅初始"。
希捷CEO：NAND越贵HDD越有势，毛利率还有较大蔓延空间。NAND价钱飙升正在重塑存储商场格局——希捷TCO势连续突显，HAMR新品Mozaic 4完成客户认证，每TB订价较二商场仍有逾40上行空间；增量毛利率70，目田现款流预测三年内从8亿好意思元激增至42亿好意思元。好意思银保管买入，标的价上调至900好意思元。
研报精选
好意思债遭受“百年惨熊市”，“末日博士”彼得·希夫：果真的危急才刚初始。好意思国国债熊市已连气儿69个月创逾百年长记录，TLT较点暴跌逾40。悲不雅派经济学Peter Schiff告诫，这场危急远比2008年不吉——主角不再是私东谈主信贷，而是全球主权信用的系统倾圯。好意思元储备地位旦动摇，万亿赤字守旧的经济体系将轰然倒塌，黄金或成后避险堡垒。
廉价手机，“死”于AI。跟着AI需求飙升，内存产能正从破钞电子域大鸿沟流失，廉价手机的黄金期间正在迎来散伙。
盛：MLCC景气周期可能比念念象中持久。盛以为，AI正动MLCC进入轮连续时分长、鸿沟大的周期，景气有望延续至2030年前后（此前预判为2028年）。跟着AI行状器平台连续升，MLCC通过居品迭代杀青“隐加价”，重叠扩产和旯旮AI（自动驾驶、东谈主形机器东谈主）开新增量。
国内宏不雅
铝价大涨，铝出口有望创记录！中东战争激勉供应缺口，动LME铝价波及四年位，与沪铝价差创2022年3月以来新。分析师预测改日数月铝出口量有望破损68万吨，刷新历史记录。
住户资金入市：到哪步了？国信证券论说指出，在低利率与权柄商场得益应共振下，住户资金正加速从进款“搬”至A股。对比2019-2021年，住户径直入市程度已接近80，举座神志处于该轮周期的60-70水位，已处中后期。但对比2013-2015年，住户入市和神志标的仅处于30-40水位，后续朝上空间依然较大。
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薪酬风云后，台积电CEO出马“安抚”：承诺职工金平均涨30。AI飞腾动台积电利润改进，但也激勉职工对红利分拨的争议。靠近金缩水传言及组建工会呼声，魏哲承诺本年职工利润共享金平均增幅30。不外，在全球大鸿沟扩产和成本开支压力下，台积电职工与三星、SK海力士同业的潜在金差距，正让AI期间的利益分拨矛盾浮出水面。
国外公司
杠杆海力士和三星ETF来了，韩国散户狂了，投前汲引网站崩了。韩国三星电子、SK海力士双倍杠杆ETF厚爱上市，八资管公司同日密集布局，散户温煦远预期——五天内报名东谈主数从10万暴增至21万，径直将监管强制要求的投前汲引网站"挤崩"，部分投资者被动延长入场。
SpaceX早期投资东谈主：SpaceX与特斯拉并"仅仅时分问题"。SpaceX早期投资者、XPrize基金会首创东谈主Peter Diamandis暗示，马斯克在SpaceX有85.1投票权，却耐久受困于特斯拉鼓动制衡，若两公司并，马斯克将治理对特斯拉甘休权不足的问题。故其以为两公司并"不是会不会发生，而是什么时候发生"。
谷歌、微软、Meta建议“出钱建产线”，海力士“不要钱，要5年长约、预支款和廉价钱保证”。SK海力士的判断是：继承特定客户资金将带来排他供应义务，塞翁失马，转而将科技巨头的紧要需求回荡为谈判筹码，要求顽强五年以上耐久供应契约，并附加预支款及廉价钱保险条件，旨在不让坐蓐能甘休权的同期大化自己收益。
“纳秒”速，给“万物订价”，华尔街顶量化机构Jane Street的“算力战局”。华尔街精巧量化巨头Jane Street豪掷60亿好意思元押注算力，却拒复制硅谷"大统"道路——他们在纳秒频来回与巨型GPU集群之间，悄然构筑起套外东谈主难以复制的"时分谱系"战法。果真的瓶颈早已不是芯片，而是发电机与变压器；而当商场发生"相变"时，东谈主类判断力依然是后的护城河。
行业/主见1、东数西算/算力丨据上证报报谈，5月27日，上海市东谈主民政府发布《对于进工功课扩能提质的试验意见》。其中建议，强化信息行状赋能作用。试验"东谈主工智能(AI)+"行动，加速AI+工业软件研发，通过算力构建，大模子部署，数据理等擢升研发率，加速关键中枢软件工夫攻关。动行业大模子，通用智能体研发与应用，在工业，金融等场景鸿沟化落地。规划激励机制，饱读舞平台企业加速信息行状转型，造跨界综型互联网平台。
点评：华鑫证券研报以为，AI产业链从上游制程到封装，到卑劣字节，阿里，腾讯的模子加速迭代升也曾杀青全产业链通，国产AI算力将加速破损。
2、碳化硅丨据上证报报谈，近日，浙江大学杭州科创中心半体规划院的皮孝东汲引和蓉规划员团队，得胜"长"出了厚渡过300微米的碳化硅厚外延薄膜，次在上杀青这厚度别的踏实制备。
点评：华西证券研报分析，跟着AI发展，SiC（碳化硅）在AI关系域的需求有彰着增长，况兼改日存在多数增漫空间，判断到2030年举座电源的SiC衬底需求有望接近700亿元。
3、生意丨据上证报报谈，当地时分26日，好意思国国航空局（NASA）公布月球基地建设三阶段道路图，以三项东谈主机器东谈主任务为来源，缓缓进在月球南建立耐久东谈主类驻留设施的标的。
点评：祥瑞证券暗示，航空手脚国重要新质生产力之，近几年在政府扶植，工夫跳跃，供应链发展配景下迎来辐射任务加速。东兴证券指出，"十五五"时期，生意将成为国内动新质生产力和科技质料发展的重要引擎。为了占可贵的轨谈和频谱资源，2026年我国星座卫星辐射数目有望跳跃加速增长。
4、AI医疗丨据中证报报谈，国诡计天津中心科学孟祥飞和清华大学智能产业规划院兰艳艳汲引衔的AI生物医药团队，研发的面向大鸿沟药物发现的东谈主工智能假造筛选平台——GalaxyVS厚爱发布。该平台依托新代河汉算系统，在全球范围内次杀青对近千亿可成化物空间的秒假造筛选，将传统需数月致使数年的药物早期筛选历程裁减至数十秒。
点评：这平台将有破解传统药物研发中"活分子珍稀、可筛空间不足、候选分子同质化"的贫乏，为、神经退行、新发传染病、苦处病等域的先分子发现提供全新旅途，同期在突刊行家卫滋事件中可大幅擢升药物研发反应速率。AI药物筛选正在重塑传统制药行业，它运用机器学习、度学习、生成式大模子等工夫，在海量假造分子库中快速甄别质候选分子，破了传统模式"大海捞针"的局限。数据清晰，全球AI赋能制药研发支拨预测将在2035年达到1239亿好意思元。
5、3D印丨据中证报报谈，瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）规划团队开发出种新式全息体积3D印工夫，使印率较此前工夫擢升70倍，能在数秒内完成毫米结构印，印东谈主体器官模子仅需几分钟。这项工夫基于种名为"断层体积增材制造"（TVAM）的3D印法。与传统逐层堆叠不同，它通过激光映照旋转的光敏树脂容器，让总共这个词三维结构次在体积里面"长出来"。
点评：本年以来，工夫跳跃、出口增长以及应用场景不竭扩大，3D印正加速从实验室走向工业生产和群众破钞商场，产业进入快速发展新阶段。本年前4个月，3D印征战产量同比增长50.9。3D印之是以越来越热，关键在于它十分适"复杂、小批量、个化"的需求。些传统工艺很难次作念出来的复杂结构件，3D印不错径直成型。跟着印率、材料能及征战踏实不竭擢升，生产成本连续下落，行业已具备向鸿沟化量产跨越的条件。
本日要闻前瞻好意思国季度实质GDP、中枢个东谈主破钞支拨。
好意思国4月个东谈主收入、破钞支拨、中枢PCE物价指数。
好意思国上周次央求闲散挽回东谈主数。
好意思国4月耐用品订单。
好意思国4月新屋销售。
纽约联储主席威廉姆斯、圣路易联储主席穆萨莱姆语言。
Costco、戴尔公布财报。
好意思国上周EIA原油库存变动。
<全文完>
风险领导及责条件 商场有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未筹商到个别用户独特的投资标的、财务景色或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否符其特定景色。据此投资，背负自诩。 相关词条:不锈钢保温 塑料管材设备 预应力钢绞线 玻璃棉板厂家 pvc管道管件胶1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定，并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
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