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申万宏源发布研报称，保管中翻新航（03931）“买入”评，卑劣锂电需求刚劲，公司盈利身手仍将抓续进步。行业需求景气进取，公司动储放量后盈利可期。现在锂电卑劣能源侧新能源乘用车迟缓普及，储能侧迎来光储平价的缔造爆发期海西隔热条设备厂家，公司在束缚进步行业份额的同期有望充分受益于本人精益制造的价值创造。该行预测25-27年归母净利润差异为13.8/27.3/40.0亿元，对应PE为30/15/10倍。
申万宏源主要不雅点如下：
公司25年利润预报预期
25年，公司预报净利润20.25~21.93亿元，同比+140~160。公司净利润同比大幅进步主要系公司先时候产物在乘用车、商用车及储能等域的抓续增长，产物结构化与阛阓需求刚劲。
公司造众人电板中枢海西隔热条设备厂家，充分受益中枢价值创造
公司动储出货增下，行业配套份额稳步进步，客户结构束缚化，凭据能源电板产业翻新定约，公司25年国内能源电板装车53.6GWh，行业占比7.0，同比+0.3pct，名次三。凭据InfoLink数据，25年众人储能出货612GWh，公司出货位居行业五。公司商用车配套束缚赢得冲破，25年公司荣获重汽、奇瑞商用车及临工集团等十余行业军企业年度大。凭据公司官公众号，塑料挤出机设备26年1月公司商用电板委用量同比增长630，璀璨着公司阛阓计策与产能布局已投入收货期。此外，公司领域应与精致化处分动本钱化，端产物矩阵与时候翻新构筑溢价身手，固态电板等前瞻布局与众人竞争力抓续增强。
动储双轮动手景气，公司出货将保抓速增长
行业需求景气进取，现在锂电卑劣能源侧商用车加快新能源渗入，储能侧迎来光储平价的缔造爆发期。凭据工锂电，2026年锂电板总出货量将达到2.3TWh以上，同比增长约30，其中储能锂电板出货量冲破850GWh，能源电板出货量将1.3TWh。同期锂电行业竞争呈现头部连合与二线崛起态势，公司市占率有望稳步进步。供应端公司国表里新基地迟缓落地，产物端也构建起障翳能源与储能的全场景纯属产物体系。现在公司在能源域束缚开辟新客户新车型，储能电芯及储能系统加快外拓外洋阛阓，将来动储电芯出货放量后领域应有望迟缓彰显。
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