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顺指数共振的方向主要是科技线和新能源赛道股。对于科技线中的AI软件端，需要降低观察预期，因为该强不强就是弱。不排除科技线AI算力的资金会进一步切换到谷歌链OCS的硬件端相关。人形机器人作为科技线的预期差，可以关注一下。新能源赛道股主要关注月初的节点，上周五已经有异动迹象。随着AI软件端走弱，新能源赛道股可能会迎来一波细分行情，关注VC电解液和锂电池方向。

再来看二点，也是关键的一点。在国内，有机硅是一个技术和资本壁垒都很高的行业，国内头部5家企业占据了60%以上的市场份额。前段时间，行业内部开了一个会，大厂们达成了一种默契，联减产30%。这叫什么呢？这叫“反内卷”。就好比大家一致把那个不断往下滑的水龙头给拧紧了。国内供给一收缩，加上国际巨头一提价，供需关系的拐点不就来了吗？行业供需大反转，这背后的逻辑不仅仅是涨价。很多老股民可能还记得2016年到2018年那波有机硅的大牛市，当时价差修复了整整50%。现在阳江塑料管材生产线厂家，熟悉的味道又回来了，而且这次不仅仅是供给端在收缩，据说像陶氏这样的海外巨头在未来两三年还要退出好几十万吨的产能，更重要的是，需求端也发生了变化。以前大家觉得有机硅就是用来打玻璃胶的，建筑域早就杀成红海了，但现在，新能源车电池密封需要使用有机硅，用量是传统车的7倍；光伏组件保护电池片也需要用到有机硅；还有现在火的人形机器人，那层电子皮肤的核心材料就是有机硅；再加上AI服务器、基站用的导热硅脂，这些都是高端需求。所以，这不仅仅是涨价，更是行业的一次价值重估。

长线价值投资在 A 股市场中是否可行？我的观点是，长线投资是存在的，只是很多人并不懂得如何正确操作。长线投资并不意味着将所有资金一次投入，然后坐等股票上涨。实际上，长线投资有多种方法，塑料挤出设备例如定投、按下跌比例买入，以及金字塔式买入法等。这些方法都可以帮助投资者更好地进行长线布局。长线投资并不是有钱人的利，普通人同样可以参与。只是在股票市场中，真正懂得如何交易的人并不多。

那么问题来了，如果市场还想继续上涨，想激发大家的做多热情，到底靠哪个板块来讲故事呢？从目前的信息来看，只有 AI 应用了。过去这两周，不管指数是涨是跌，盘面表现活跃的始终是 AI 应用，在短线里判断板块的市场地位，有一个经典的方法叫市场共振，即在新周期开始的时候，能够跟市场一起起来的板块地位高，只要这轮行情没有结束，这个板块就会反复活跃。就拿近的市场来说，前期指数那么砸，AI 应用都逆势走强；周一周二也是涨。现在这轮要进入下一个阶段，作为同甘共苦的兄弟，AI 应用是要来帮帮场子的，不能说市场这边涨起来了，之前涨的板块却在调整。当然，这种情况也可能出现，但要等到行情快结束的时候，市场才会玩高低切，现在还早得很。

再看情绪流方面的情况。商业板块在周五已经出现了高潮，这个板块的股历来比较难以捉摸，而周末相关消息又被吹得很厉害，产业上中下游全部被提及，对于没有先手的投资者来说，接力这个板块需要格外慎重。另一个周五出现高潮的题材是海峡两岸，福建题材里很多品种都处于监管之中，个股在周五高潮后，如果周一继续大幅上涨，被继续停牌就不太好了。机器人板块这边，动作的机构大票较少，更多是偏情绪的个股，而涨的个股等周末舆论热度也很高阳江塑料管材生产线厂家，也不太容易接力。