中枢摘记： 周三A股全线止跌，成交增至2.31万亿，阛阓在好意思联储有策动落地前已有资金提前捞入。凌晨好意思联储依期看护利率不变但里面不合加大（9:3投票），三名票委相沿加息，主席沃什开释中偏鹰基调阿勒泰塑料管材设备，9月议息会议成紧要不雅察节点。特朗普称将对伊朗执行挫折，中东处所再度升动油价大涨。韩国股市荟萃两日熔断。微软财报预期，Meta营收预期但AI干预躁急致盘后大跌。

　　【宏不雅】

　　好意思联储：7月FOMC看护利率不变（9:3投票，3东说念主相沿加息），里面不合显明加大。沃什开释中偏鹰基调，2通胀主义不变，保留后续加息选项。9月议息会议成紧要不雅察节点。

　　好意思伊处所：伊朗向好意思军发动掸蹙迫后，特朗普声称将执行挫折，称将“狠狠击”伊朗。也门胡塞武装狡计对红海南部商船征收通行费。

　　韩国股市：荟萃两日触发熔断，较历史点累计下落43。韩国政府出台维稳形状，将终了杠杆ETF往复，财长就出单股票杠杆ETF暗示歉意。

　　日本东说念主口：时隔42年再度低于1.2亿阿勒泰塑料管材设备，降幅创1968年以来新。

　　联系ETF： A500ETF#560610、 石油ETF#159197、 银行AH选ETF#517900

　　【东说念主工智能 & 算力】

　　微软：Q4营收+18至900.1亿好意思元，Azure云收入+43，预期。

　　Meta：Q2营收608亿好意思元（同比+28），略预期。但Q3教导610-640亿好意思元令阛阓失望，看护1300-1450亿好意思元本钱开支狡计，盘后跌6。

　　联系ETF： 云探究ETF#159890、 创业板东说念主工智能ETF#159243、 科创创业50ETF#588300、 软件ETF#159899、 科创芯片联想ETF#589390阿勒泰塑料管材设备

　　【半体】

　　SK海力士：Q2营收79.3万亿韩元（同比+257），塑料管材生产线买卖利润60.5万亿韩元（同比+557），均低于阛阓预期（营收84万亿、利润64万亿），股价重挫。HBM4已运转发货。

　　长鑫科技：Tema内存ETF已纳入，占比10.64。

　　韩国杠杆ETF：称畛域从点82万亿韩元回落至36.9万亿韩元（-55），强平金额138.9亿韩元（占比1.3，vs点10.2），惨烈阶段或已往常。韩国政府病笃会议但拒“保卫点位”。

　　兆易立异：董事长朱明冷落回购10-20亿元A股股份用于刊出阿勒泰塑料管材设备，并狡计增抓不低于10亿元。

　　摩根大通：杠杆出清已基本完成，但存储股价隐含预期为内存价钱将在2027年头见顶并向AI周期前水平转头。

　　联系ETF： 半体迷惑ETF#561980、 科创创业50ETF#588300、 科创芯片联想ETF#589390

　　【铺张】

　　厚味可乐：Q2天下销量+5，阛阓驱动增长。

　　化妆品注册备案：7月29日国药监局发布联系公告。

　　联系ETF： 铺张ETF#510150、 食物饮料ETF#159843

　　【战略不雅察】

　　阛阓弘扬：周三成交2.31万亿，增量2726亿。指数全线止跌，阛阓在凌晨好意思联储有策动落地前已有资金提前捞入。

　　板块与题材：

　　涨：传媒、商贸售、社会就业（低位涨，科技止跌回升）。

　　科技：长鑫风致，风华络续强势，中船奴才。其他小弟仍徘徊，但有先手看成。

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