周一(12月22日)半导体板块大爆发，个股方面，艾森股份涨近19%，联动科技、拓荆科技涨10%，立昂微等个股涨停。

　　海内外消息共振

　　近期海内外芯片产业消息刺激不断。海外方面，日前，三星电子正式推出Exynos 2600系统芯片锡林郭勒盟异型材设备价格，这是全球款采用2纳米工艺打造的移动应用处理器。值得关注的是，三星电子已开始量产该新型芯片，并计划将其搭载于明年2月推出的旗舰智能手机Galaxy S26。此外受益于存储芯片供应趋紧、价格大幅上涨，以及人工智能数据中心需求迅猛增长，全球存储巨头美光科技交出一份大市场预期的财报，受此影响，美光科技上周五盘中再度大涨续创历史新高。

　　国内方面，中国光计算芯片域取得重大突破。据新消息，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片域取得重大突破，次实现支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片LightGen，相关成果12月19日发表于《科学》杂志。此外12月20日，在摩尔线程届MUSA开发者大会上，摩尔线程正式发布新一代GPU架构“花港”及两款基于该架构的芯片“华山”“庐山”。“花港”采用新一代指令集，算力密度提升50%，能提升10倍，可支持十万卡以上规模智算集群。

近期，多家磷酸铁锂龙头企业已向客户发出明确的涨价通知。

项行动期间，网站平台积履行主体责任，加强直播打赏规范管理。抖音平台制定完善直播团播内容管理、直播团播机构管理等规范，持续加强团播制度建设。快手、斗鱼平台围绕直播着装、舞蹈动作、行为互动和内容表达等维度，细化审核标准，收紧管理尺度。腾讯平台打造升级敏感部位检测、感动作识别和多人出镜锚定等多维立体识别模型，提升低俗“擦边”行为识别能力。陌陌平台梳理各直播场景榜单，调整优化排名规则，防范通过非理、高额打赏等方式恶意提升排名。映客平台理调降打赏金额，进一步限制单个礼物高金额和单次打赏高金额。秀平台对单笔大额打赏或短时间内连续高额打赏，设置打赏“冷静期”。小红书、花椒平台完善打赏提醒功能，塑料挤出机引导理消费。

俄总统新闻秘书佩斯科夫此前表示锡林郭勒盟异型材设备价格，普京与威特科夫在莫斯科的会谈是迈向和平解决乌克兰危机的重要一步——俄方希望美方的高调解将会取得成功，俄方愿为实现和平付出努力。

英伟达的股价上个月下跌了9%，就连该公司三季度的亮眼“成绩单”也未能为其和更广泛的人工智能行业带来新的动力。日本富、软银孙正义和亿万富翁彼得·蒂尔（Peter Thiel）等知名投资者相继清仓英伟达，一时间，对泡沫的担忧笼罩了市场。

　　主力资金：81亿抢筹这些票

　　东方财富Choice数据显示，自今年11月以来，主力资金抢筹了一批半导体板块个股，净买额前20个股81亿元。

　　具体来看，寒武纪排名一锡林郭勒盟异型材设备价格，主力净买入27亿元；优迅股份排名二，主力净买入近13亿元。

　　昂瑞微、北方华创、沐曦股份、国科微、翱捷科技-U、珂玛科技、立昂微、晶集成等个股主力净买额在7.4亿元至2亿元之间不等。

　　纳芯微、天岳先进、至正股份、盛科通信-U、晶晨股份、赛微微电、恒坤新材、峰岹科技等个股主力净买额在1.9亿元至8000万元之间不等。

　　机构：芯片股的“长牛逻辑”仍完好无损

　　摩根士丹利表示，在史无前例的人工智能（AI）基建热潮以及传统模拟芯片/MCU（微控制器）强劲去库存步伐推动之下，芯片股的“长期牛市逻辑”仍然完好无损，明年芯片股仍有可能是美股市场表现亮眼板块之一。伴随牛市预测而来的，还有“2026年选芯片股”榜单：英伟达（Nvidia）、博通（Broadcom）和Astera Labs位列前三。

　　国金证券表示，半导体设备是半导体产业链的基石，存储扩产与自主可控共振，国产替代空间广阔。半导体设备位于产业链上游，是支撑芯片制造与封测的核心产业。根据 SEMI 的数据，2025 年上半年仍以33.2%的份额保持全球大单一市场地位，国内设备龙头业绩表现亮眼，2025 年前三季度八家龙头公司计营收同增 37.3%，归母净利润同增23.9%。随着 AI 大模型驱动存储技术向 3D 化演进，叠加长鑫、长存等国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇。

　　国盛证券预计，26年上半年存储供应链各环节将处失衡态势，存储价格或快速上扬。根据CFM闪存市场，预计消费级及服务器存储均将在26Q1出现较大涨幅，其中服务器eSSD和DDR5RDIMM仍存在较大供应缺口，预计DDR5 RDIMM大幅上涨40%以上，eSSD上涨20%~30%；手机eMMC/UFS涨幅将达25%~30%，LPDDR4X/5X涨幅或达30%~35%；PC端DDR5/LPDDR5X涨幅将达30%~35%，cSSD上涨25%~30%。