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　　中金发布研报称，保诚（02378）当赶赴来于1.0x/0.8x 26e/27e P/EV。该行保管公司跑赢行业评不变，基于印度资公司上市对盈利影响，该行上调公司25e EPS 1.8至1.06好意思元；该行看好公司大陆业务发展和新任董事会主席给公司改日筹谋带来的积变化，上调公司26e EPS 9.5至1.24好意思元，次引入27e EPS 1.44好意思元；保管规划价151.35港元不变，对应1.2x/1.0x 26e/27e P/EV绥化隔热条PA66厂家，较现时股价有24高涨空间。

　　中金主要不雅点如下：

　　公司现状

　　2025年12月19日，保诚通知其与印度工业信贷投资银行资的子公司ICICI Prudential Asset Management Company Limited于印度国证券走动所完成次公开募股（IPO）。保诚暗示绥化隔热条PA66厂家，这次刊行净收益（包括此前Pre-IPO融资）约为14亿好意思元，拟用于种植推进讲演。

　　新循环购政策公布

　　2026年1月6日，公司通知出新轮12亿好意思元股票回购意想，隔热条PA66将于本年12月18日前完成（其中约有7亿好意思元来自本次IPO所得收益），延续其2024年6月出的20亿好意思元回购意想（已于2025年完成）。该行以为在饱和的目田盈余和邃密的筹谋运行下，公司将继续勇猛于种植推进讲演。

　　存眷董事会立主席换届后的策略向绥化隔热条PA66厂家

　　公司此前公告Douglas Flint爵士将于2026年5月接任公司非实施董事和董事会主席，其曾担任汇丰集团、Aberdeen Group plc和IP Group plc主席，在资产搞定、资产搞定等域均有丰富训诲，漠视存眷其上任后的策略向、财务规划及投资者预期的可能变化。

　　重申看好大陆业务发展

　　公司9M25新业务利润（NBP）在固定汇率（CER）下同比+13，其中3Q25香港、大陆业务NBP均录得两位数增长。该行重申此前判断，大陆保障业正迈入黄金发缓期，在“入款搬”和客群升布景下，公司大陆业务有望继续保管较快增长。

　　风险指示：新单保费增速不足预期；好意思债利率和本钱商场大幅波动；国外金融风险事件。

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