东吴证券以为，磷化铟有望成为AI算力期间的“光之基石”。1）磷化铟凭借电子迁徙率与匹配通讯窗口的径直带隙特，有望成为1.6T及CPO期间速光芯片不成替代的物理基石。磷化铟（InP）当作二代化物半体的中枢，其物理特决定了其在AI算力期间不成替代的策略地位。2）磷化铟产业链证据出的参预壁垒与严重的供需错配。AI数据中心的大范围树立大拉动磷化铟的需求，但磷化铟衬底坐褥需在温压下进行端的环境截至，重复开发托福慢、良率爬坡难及长达两年的客户认证期。这种长周期、工夫壁垒、重金钱的特信阳异型材设备，构筑了强的行业护城河，使磷化铟衬底成为短期内难以缓解的策略稀缺资源。Yole展望2026年众人需求飙升至260万至300万片，有产能仅普及至75万片傍边，缺口仍在70以上。

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星河证券以为，1）AI算力增长运转光器件需求，磷化铟芯片供需缺口下行业靠近变局：跟着云野心职责负载、AI熟谙集群以及5G回传基础智商的马上普及，收集运营商和大范围云职业提供商正加快部署光互连措置案。现时，隔热条PA66磷化铟产能严重受限，2025年众人器件需求达200万片，试验产能供需缺口过50。2）短期内，供需缺口可能因循器件价钱并普及龙头厂商的议价权，众人磷化铟等要津材料产能已靠近紧缺，老本开支竞赛将触发新轮产能武备竞赛，但扩产周期长、工夫壁垒。

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