IT之2月10日音讯，SemiAnalysis行业分析透露，韩系厂商SK海力士与三星将主下代带宽内存商场，而好意思光(Micron)因技能道路受挫，或将痛失英伟达下代Rubin芯片的HBM4订单昌江隔热条设备，份额恐降至0。

　　行业分析机构SemiAnalysis发布的新阐扬指出昌江隔热条设备，好意思光在NVIDIA Rubin平台的HBM4供应份额已被“清”。比较之下，商场瞻望SK海力士将拿下约70的订单，剩余30则由三星囊括，韩系厂商将把持这端商场。

　　音讯称好意思光这次受挫的中枢原因，在于技能道路的给与风险。IT之征引博文先容，为了缩小资本并掌控供应链，塑料挤出机好意思光坚抓里面自主野心和制造HBM4的基础裸片(Base Die)。

　　不同于SK海力士给与与台积电强强联手，也不同于领有自逻辑代工能力的三星，好意思光的“单斗”战略致了严重的散热问题，且引脚速率(Pin Speeds)未能达到客户法式。由于不肯转向的外部制程节点，好意思光在关键能办法上被竞争敌手拉开了差距。

　　除了技能瓶颈，时辰差亦然致命伤。NVIDIA的Vera Rubin芯片当今已干与“全速出产”阶段，这意味着供应链名单已基本锁定。

　　尽管好意思光推敲在再行野心基础裸片并化供电汇聚后，于2026年二季度再次提交NVIDIA进行资历测试，但这赫然照旧错过了佳窗口期。

　　比较之下，三星起始达到了NVIDIA条款的HBM4引脚速率昌江隔热条设备，得胜从HBM3的延误暗影中走出，瞻望将赢得20至30的商场份额。