国金证券近日发布机械行业研究：上周（2026/4/6-2026/4/10）5个往异日西安异型材设备价格，SW机械缔造指数高涨7.08，在申万31个行业分类中名次3；同时沪300指数高涨4.41。2026年于今判辨：SW机械缔造指数高涨5.89，在申万31个行业分类中名次13；同时沪300指数高涨0.14。
以下为研究阐述摘抄：
行情回想
本周板块判辨：上周（2026/4/6-2026/4/10）5个往异日，SW机械缔造指数高涨7.08，在申万31个行业分类中名次3；同时沪300指数高涨4.41。2026年于今判辨：SW机械缔造指数高涨5.89，在申万31个行业分类中名次13；同时沪300指数高涨0.14。
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光模块抓续扩产，关怀“通胀”要领的测试仪器。证据ICC，26年大派别据通讯速光模块市集限度将达到352.5亿好意思元，同比+136.5。光模块出货放量带来缔造景气度，证据FrostSullivan，2024年人人光通讯测试仪器市集限度达到9.5亿好意思元，瞻望2029年达到20.2亿好意思元。光模块测试缔造价值量中耦占40、测试占27、贴片占20、封装占12、键占1；证据联讯仪器招股书，用于光辐射器件测试的采样示波器跟着光模块速率进步，对通谈带宽条目进步，400G/800G需要50GHz，800G/1.6T需要65gHz的通谈带宽。即光模块代际升对宽带示波器、误码检测仪为代表的检测缔造的通谈带宽、收复速率、单通谈传输速率等要津能主义建议条目，测试缔造有望成为中枢通胀要领，建议关怀光模块测试仪器国产中枢供应商。
人人燃机紧缺进度加重，看好燃机产业链龙头出海提速。据伍德麦肯兹预测，2026年至2031年间，数据中心的电力破费将增长96，AI和云扩张成为好意思国电网新增负荷增长快的着手。燃气轮机凭借发电沉静、资本低、功率大、入手速率快等势，隔热条PA66生产设备瞻望将遥远成为数据中心选供电式。斥逐2025年底，人人燃气轮机系统的订单量已达110吉瓦(GW)，但人人制造才气每年仅能提供60-70吉瓦。人人燃机紧缺致燃机价钱抓续高涨，伍德麦肯兹预测到2027年底市集价钱将较2019年高涨195。在人人燃机紧缺布景下，看好头部燃机主机厂出海提速，建议关怀杰瑞股份、能源，以及燃机中枢部件涡轮叶片龙头应流股份。
3月工程机械表里销预期，青睐短期波动带来的“黄金坑”。证据工程机械工业协会数据，2026年3月销售万般挖掘机37402台，同比增长26.4，国内销量24101台（含电动挖掘机43台），同比增长23.5；出口13301台（含电动挖掘机33台），同比增长32,3月挖机表里销均预期。内销经验短期价钱战后，短期不雅望心扉削减，内需抓续开释。外洋北好意思拉好意思非洲矿山需求、中东基建、东南亚城市化、南亚基建需求撑抓外洋需求共振进取。青睐短期波动带来的“黄金坑”，荐徐工机械、恒立液压、三重工、中联重科、柳工。
细分行业景气主义：通用机械（抓续承压）、工程机械（加快进取）、船舶（下行趋缓）、油服缔造（底部企稳）、铁路装备（隆重进取）、燃气轮机（隆重进取）。
投资建议
见“股票组”。
风险领导
宏不雅经济变化风险；原材料价钱波动风险；策略变化的风险。(国金证券 满在一又)
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