本日存储芯片股强势涨阛阓，其中港股半体主张与韩股存储巨头联动上扬。

　　遗弃发稿吴忠塑料管材生产线价格，澜起科技(06809.HK)涨6.09、兆易改进(03896.HK)涨3.01。

　　同时挂钩韩国芯片龙头的杠杆ETF同步飙升，两倍作念多海力士(07709.HK)涨18.50、两倍作念多三星电子(07747.HK)涨12.54。

　　先来看下韩股面，韩国综股价指数开盘涨5，遗弃发稿涨6，三星电子、SK海力士区别大涨9.80、13.14，成为阛阓中枢驱能源。

　　中枢催化：英伟达HBM4供应花式落地，量产时点与GTC大会共振

　　英伟达下代AI加快器“Vera Rubin”带宽内存(HBM4)供应链已明确：三星电子与SK海力士双双入选中枢供应商。鉴于HBM4从晶圆制造至封装完成周期六个月，两厂商臆想快于本月驱动量产，时候节点与3月17日开幕的英伟达GTC大会度契，阛阓对新品时刻细节与供应链动向度怜惜。

　　据行业音讯吴忠塑料管材生产线价格，SK海力士将相连英伟达2026年包括HBM3E在内的逾半数HBM总供应量；三星电子则有望主Vera Rubin属HBM4业务。

　　集邦研究预测，2026年SK海力士大家HBM比特产出份额为50，较2025年59回落；三星份额由20升至28，塑料管材设备时刻追逐与份额争夺态势权贵。

　　价钱走势：存储芯片连接强势，原厂控价才调突显

　　2026年2月记忆：NAND涨势强盛，DRAM涨幅收窄

　　DRAM：现货价环比波动于-3至+12；DDR5-8Gb/DDR4-8Gb约价区别环比+4、+8，涨幅较1月显然趋缓。

　　NAND Flash：现货价环比+10至+26，约价大幅上行37至67，供需弥留握续。

　　需求瞻望：原厂集体开释乐不雅信号，AI算力基建成中枢引擎

　　SK海力士：臆想2026年DRAM与NAND比特需求同比增速区别20、15至20；刻下库存仅约4周，坦言“全年客户需求法安静”。

　　铠侠：指出NAND中永恒需求将以约20CAGR增长；大范围云处事商永恒左券已锁定至2027–2028年；2026年Q1营收指点环比增长55至72，权贵预期。

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