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　　白糖：2月产量趋于开朗行情主转向南半球

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　　（张笑金，从业经验号：F0306200；交游有计划经验号：Z0000082）

　　1、原糖：1月原糖期价主要在14.5-15好意思分/磅区间震撼。音讯面，澳大利亚糖和生物燃料分析机构Green Pool近日发布叙述，展望2026/27榨季环球糖市将流通二年出现多余，食糖供应多余量将降至15.6万吨，低 于2025/26榨季的274万吨，主要原因是食糖产量下降。展望2026/27榨季环球食糖产量将2025/26榨季的1.975 亿吨降至1.9591亿吨，赔本量则有望从1.9373亿吨增长0.5至1.9472亿吨。

　　2、国内现货：广西制糖集团报价5290~5370元/吨，较月初着落20元/吨；云南制糖集团报价5150~5220元/吨。 配额内估算价4030~4050元/吨，较1月初基本抓平；配罕见估算价5100~5140元/吨。

　　3、食糖：2025年12月份我国食糖58万吨，同比加多18.85万吨。2025年我国累计食糖491.88万吨， 同比加多56.22万吨。2025/26榨季戒指12月底，我国累计食糖176.35万吨、同比加多30.17万吨。

　　4、糖浆和预混粉：12 月糖浆、预混粉计6.97 万吨，同比减少12.08 万吨。2025 年全年糖浆、预 混粉计118.88 万吨鞍山塑料管材生产线价格，同比减少118.79 万吨。25/26 榨季戒指12 月底我国糖浆、预混粉计 29.96 万吨，同比减少33.95 万吨。

　　5、原糖小结：1月原糖期价仍围绕北半球增产展望到落地的经由，巴西影响趋弱。25/26榨季环球增产是食 糖市集的主要压力，北半球面，泰国、印度也处于预期到终了的经由，戒指1月17日，泰国2025/26榨季产 糖286.51万吨，同比减少55.81万吨。坐褥程度略慢，温暖后期程度复原情况。印度戒指2026年1月15日，25/26 榨季糖产量达到1590.9万吨，增幅22。现在看产量仍在预期鸿沟内，2月仍是北半球坐褥峰期，月底产量 将趋于开朗。改日的主要成分将舒缓过渡到南半球新估产上。价钱面，因穷乏主成分，期价仍趋势 ，以区间行情对待，改日温暖南半球天气及制糖比的预期。总的来看，尽管环球鸿沟内仍供应充裕，但过 剩程度并加多迹象，且印度仍出口可能，价钱面，仍以区间对待，远期温暖能源端的传。

　　6、国内小结：1月国内广西、云南压榨稳步进，机构关于广西产糖率预估在12.3-12.5，估产仍保管在 680-700万吨，并退换。大结尾备货周期较长，部分已深信到二季度初，中小结尾相对严慎。价钱面因市 场对端裁汰有定预期，重叠1月宏不雅厚谊提振，价钱总体相造反跌。2月濒临春节长假，现货成交趋缓， 累库抓续，展望市集厚谊偏严慎。但几经测试后，市集关于前低的撑抓较为招供，2月以区间行情对待，撑抓 位温暖前期低点，压力位来自于坐褥端保值意愿。短期温暖1月主产省产销数据，中期温暖计谋，驻守长假风险。

　　棉花：节先行者动有限，改日仍值得期待

　　（孙成震，从业经验号：F03099994；交游有计划经验号：Z0021057）

　　1、供应端：2026年新疆地区棉花栽种面积调控预期扰动市集厚谊，现时仍是供应峰期。

　　2、需求端：年度鸿沟来看，结尾纺服赔本有韧，增幅小幅低于社。节前纺织企业开机负荷环比小幅下降。

　　3、相差口：好意思棉出口签约总量依旧偏低。国内棉花、棉纱12月环比加多，服装及穿着附件出口仍然偏弱。

　　4、库存端：棉花营业库存数目环比抓续加多，但增幅放缓，库存总量处于年内位水平，纺织企业有小幅补充原料库存四肢，产制品库存抓续去化。

　　5、市集所：宏不雅扰动成分较多，基本面驱动有限，震撼为主。宏不雅层面，近期国外地缘飘荡，特朗普频频发声，异型材设备好意思联储1月议息会议按期按兵不动，年内次降息或迟至6月，好意思元指数偏弱震撼，创下3年来新低，市集避险厚谊升温，宏不雅层面对好意思棉并强有劲上行撑抓。基本面来看，USDA1月报公布，叙述环比调减2025/26年度好意思棉产量预期值7.6万吨至303.1万吨，同比下降3.4，退换后2025/26年度好意思棉库销比约30.6，环比下降，同比小幅加多1个百分点，即今年度好意思棉供需宽松的程度或稍有缓解。环球鸿沟来看，2025/26年度棉花产量环比下降，赔本量同比加多，期末库存环比下降，库销比约45.8，同比基本抓平。全体来看，宏不雅层面扰动不停，但现在并抓续向驱动。USDA1月报退换基本符市集预期，环球、好意思国棉花供需基本面预期环比有所好转，对好意思棉价钱有定撑抓，但库销比同比加多，标明今年度好意思棉仍是供大于求的模样，基本面上行驱动雷同有限。展望短期好意思棉仍震撼运行径主，后续温暖宏不雅层面扰动及好意思棉出口情况。

　　6、国内市集所：预期扰动，节前基本面新增变化有限，震撼为主，中长期仍值得期待。本周郑棉期价振幅相对较大，基本面并未发生较大变化。音讯面，近期新疆自区棉花办梁勇主任在干系会议上提到，新年度棉花栽种面积调控要依次渐进，避刀切，市集厚谊稍有降温。1月27日晚，央视财经联系于棉花价钱创下比年来新干系报说念。基本面来看，总供应面，今年度棉花丰产，产量创下10年新是市集共鸣。在现时表里棉价差处于历史位情况下，有增量预期，总供应相对充裕，且现时棉花营业库存处于2025/26年度峰值，在春节后或才气舒缓启动回落。下流需求面，今年度纺企补库四肢提前，在新棉上市初期已有采购，现在大、中、袖珍纺织企业原料库存储备各异较大，部分大型企业原料储备在三个月以上。在此前棉价回落时，纺企与织厂均有补充原料库存四肢，TTEB数据深入，现在纺企原料库存可用天数约33.44天，还是创下近五年来同时新，节前再度大幅补库能源不彊。跟着春节假期舒缓附进，企业也将不竭休假，开工率或从位舒缓回落。全体来看，厚谊多变，巨额商品行情轮动，节前基本面对棉价上行驱动有限，但改日计谋端仍值得期待，节前郑棉以震撼模样对待，中长期棉价上或仍有定空间。

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