好意思银证券发布研报称，重申阿里巴巴（09988，BABA.US）“买入”评，港股及好意思股观点价168港元及172好意思元不变。

回报猜测阿里巴趋奉束本年6月底止财季收入将同比增长8.8，与商场预期致，AI需求坚决预期将动云业务收入同比增长45，对比上季增幅为38，云业务利润率料由9至11宜宾塑料挤出设备 ，符解决层相易。

该行预期阿里本季CMR同比跌7.7，反应本年二季行业环境偏软。举座EBITA猜测达到约262亿元东谈主民币，同比跌33。当中，电商EBITA（撇除新售）预期同比跌3.3，主要由于营运率及营销开支化抓续见。新售亏欠收窄至约100亿元东谈主民币，对比上季亏欠为约180亿元东谈主民币；其他业务亏欠由210亿元东谈主民币收窄至约170亿元东谈主民币。

好意思银证券合计2027财年将迎来阿里盈利重要滚动点，中枢电商利润在新售亏欠显耀收窄下重回增长，塑料挤出机设备能提供抓久现款流，来缓助云表发展及AI投资，猜测举座经篡改EBITA将由2026财年的约760亿元东谈主民币增至2027财年的约1，030亿元东谈主民币，看护2027至2028财年收入猜测精炼不变，2027至2028财年盈利猜测上调多2。

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