◆2026年上半年六安异型材设备厂家，天然韩国KOSPI指数涨跑民众，但仍有大都韩国资金涌入AI硬科技质标的，累计“扫货”28.19亿好意思元。其中，A股买入额同比激增130.55。韩国股民的疑望对象从往时的虚耗、医疗龙头，转向北华创、寒武纪、中芯和MiniMax等AI产业链企业及研究行业ETF。上半年，科创50指数涨60。渣银行暗示，外资对资产的立场已发生“根柢变化”。
◆好意思半体市值周挥发3.9万亿元，分析师：Meta没实足产能可；6月非农“爆冷”，好意思联储加息预期降温，黄金终端四周连跌；“大空头”作念空好意思光、英伟达。
韩国股民上半年28亿好意思元“扫货”AI全景图：
A股北华创、寒武纪跑
港股中芯、MiniMax受追捧
2026年上半年，韩国KOSPI指数涨，跑民众，可三星电子与SK海力士两大芯片巨头，似乎已装不下韩国股民对AI产业波澜的关爱——大都资金掉头涌入A股与港股，买入质AI硬科技资产。
据《逐日经济新闻》统计，上半年韩国投资者经个股与ETF两条通说念，累计下28.19亿好意思元“扫货”资产：A股买入额同比激增130.55，其中北华创、寒武纪买入额居前；港股面，中芯、MiniMax买入额先。渣银行分析师直言，国外资金对资产的立场“已发生根柢变化”。
韩国股民A股买入额大增130，北华创、寒武纪和宁德期间位列前三
每经记者字据韩国证券存管证券信息家数网站（SEIBro）数据统计发现，2026年上半年，韩国投资者买入A股约6.78亿好意思元，同比增长130.55。
其中，半体开拓公司北华创以约3394万好意思元位居买入额榜，寒武纪（2728万好意思元）紧随后来，宁德期间（1254万好意思元）排行三。
除了半体，韩国资金还向平常的算力基础门径扩散，包括服务器、数据中心、电力与相聚配套。
本年上半年新进入买入额前20榜单的南电路、东山精密、立讯精密、亨通光电、德明利和念念源电气等，业务阴事章制电路板、电子部件、通讯线缆、存储芯片和电网开拓。同期，三重工、电建、化学和核建也进入前20。
然而，2025年韩国资金买入多的比亚迪，到了本年上半年仅赢得880万好意思元买入额，排行掉至6；贵州茅台、好意思的集团、恒瑞医药、药明康德、农业银行等跌出前20。
韩国媒体报说念称，韩国个东说念主投资者正在买入半体开拓、AI服务器和数据中心研究公司。本年5月，寒武纪度成为韩国投资者净买入多的股票。韩国媒体报说念称，中小投资者资金正涌入这类“版英伟达”标的，其诱骗力来自于盈利和阛阓对AI半体自主研发智商的预期。
中芯成韩国股民的港股，MiniMax吸金6665万好意思元
2026年上半年，中芯成为韩国投资者买入多的港股，买入额达8546万好意思元；1月上市的AI公司MiniMax赢得约6665万好意思元买入位列二，阿里巴巴排行三。
进入前20的还包括胜宏科技、兆易更变、英诺赛科、长飞光纤光缆、壁仞科技等，蚁集在PCB、存储、功率半体、光通讯和AI芯片域。
2025年韩国投资者疑望的小米集团和比亚迪股份本年双双“让位”六安异型材设备厂家。
虚耗板块光显降温。泡泡玛特从7降至20，老铺黄金、好意思团跌出前20榜单。
ETF成韩国资金“二通说念”
此外，ETF已成为韩国投资者设立资产的要紧渠说念。
2026年上半年，10只资产ETF赢得计约2.09亿好意思元韩国资金买入。其中，Global X半体ETF以约6083万好意思元居，电动车与电板ETF以约4713万好意思元排行二，中原沪300指数ETF以约2550万好意思元位列三。
结构上看，除宽基家具外，资金主要流向半体、电动车与电板、东说念主工智能、芯片和机器东说念主等行业ETF，计买入约1.29亿好意思元，占前十大ETF买入额的61.66。
韩国投资者采纳资产ETF的作风与他们采纳个股度重。
以Global X半体ETF为例。落拓7月2日，该基金大持仓为兆易更变，占基金净资产的12.31；寒武纪和北华创差别占9.71和9.41，中微公司、海光信息、中芯和澜起科技的权重也均接近或过8。前7大持仓计占比约63.5。这意味着，韩国投资者不仅获胜买入这些个股，还通过ETF进行设立。
这种“个股+ETF”的双重设立，强化了韩国投资者对AI的押注。
渣银行：国外投资者对股票的立场已发生“根柢变化”
渣银行在6月30日发布的《2026年下半年阛阓瞻望》中保管对股票的“配”评。
行业设立上，渣银即将信息科技、通肯定务、原材料和工业列为配行业，与韩国投资者的选股旅途度致：韩国投资者买入额排行靠前的北华创、寒武纪、中芯、澜起科技和兆易更变，均属于半体和算力产业链；三重工、电建、念念源电气和核建等工业及基础门径企业，也与配工业板块相呼应。
渣揣度，2026年民众AI研究本钱开销边界约为6700亿好意思元，2030年或达1.5万亿好意思元；2026年至2030年，数据中心、算力相聚及电力冷却等AI基础门径累计投资边界或达5.4万亿好意思元。AI产业链仍具备景气，揣度研究企业2026年、2027年利润增速差别达71和47，显赫于举座阛阓。
渣钞票案部投资策略师昕杰在摄取每经记者采访时暗示，国外投资者对股票的立场照旧发生“根柢变化”，背后有三大原因。
，近几年以来，民众地缘冲破不休，然而资产受到其影响相对较小。
二，民众央行因为地缘冲破酿成的通胀上升，重叠上财政空间不足，酿成宏不雅流动紧缩。反不雅，流动仍然充裕。
三，在AI研究的产业链当中，边界比重越来越大，具有中枢竞争力。
昕杰暗示六安异型材设备厂家，公司的诱骗力面来自产业趋势，另面来自估值。MSCI指数相对明晟民众指数的12个月预测市盈率折让面前约在30水平，处于历史较低区间，估值势重叠盈利，不时诱骗始终资金。
他朝上指出，现时民众阛阓呈现“AI与非AI”的光显分化，而在AI里面，上游硬件由于受益于大边界本钱开支，盈利智商强，诱骗多资金蚁集设立。“存储是硬件当中收获的法子，韩国阛阓当中的三星电子和SK海力士孝敬了九成傍边的边界。这也诠释注解了，韩国股市当中AI和半体研究产业链交游蚁集度较。”
昕杰补充说念，AI产业链仍具备景声势，揣度A股盈利周期见底回升，2026年全A非金融归母净利润增速约为10，AI产业链2026年和2027年净利润增速差别为71和47，相对指数基准和沪300具备相对景声势。“不外，该主题潜在波动率于阛阓基准，潜在风险包括国外蚁集伙产退换、估值分位偏、境内研究交游蚁集等。”
韩国投资者“加码”科技股，代表了民众本钱在AI期间再行设立资产的种缩影。
Meta下场算力崩AI硬件
分析师拆台：它根柢没实足产能可
当地时刻7月1日，有音问称Meta正磋议开展云贪图业务，将来或向企业和开发者提供基于自有基础门径的AI模子服务，以至获胜出租GPU等算力资源。音问公布后，GPU云服务商CoreWeave股价大跌13，Nebius下降15，AI硬件板块举座承压；Meta股价则先涨8.8，次日回落约4.6。
阛阓随之产生三大疑问：Meta是否算力过剩？是否疲塌AI模子进入？以及AI硬件与“新云”（Neocloud）需求是否濒临变化。
立分析师Richard Windsor指出，Meta并真实闲置算力，以至法从谷歌获取足够资源，这意味着其若对出门租算力，可能需暂缓本人AI研发经由以腾坐褥能。
不外，好意思国银行分析师Justin Post仍保管“买入”评与835好意思元标的价。按华尔街预测，Meta在2026—2030年本钱开支或达8500亿好意思元，对应约19吉瓦算力。若其中半对出门租，按每吉瓦每年100亿至150亿好意思元收入贪图，潜在年增收可达1000亿至1500亿好意思元。
但好意思银同期提醒，算力出租也可能被视为“备选案”，反应里面AI家具消化智商不足预期。此外，若Meta欲与AWS、Azure及谷歌云竞争，仍需不时扩建数据中心，云业务未裁汰本钱开支，反而可能加剧折旧与现款流压力。
Freedom Capital Markets的Paul Meeks亦暗示，数据中心确立成本、运营复杂，但愿Meta聚焦利润AI家具与灵通模子，而非卷入历害的基建竞争。
投行Citizens则以为，Meta短期内不太可能转型为CoreWeave式云厂商，可能在数据中心投产初期，通过短期同出租部分算力。这举措反而印证AI算力仍处清寒情状，租借价钱与旧GPU集群酬报率或于预期。
对于CoreWeave等公司，Rosenblatt以为阛阓反应过度。该机构保管CoreWeave“买入”评和250好意思元标的价，指出Meta仍是算力净买，行业内GPU清寒仍较为宽广，而且Meta应当权将其从CoreWeave租用至2032年的算力再次转售给三。因此，Meta云业务对现存供应商短期内多是估值和阛阓情感冲击，真实的竞争压力可能要到研究同续签时才会显现。
6月非农“爆冷”
好意思联储加息预期降温
黄金终端四周连跌
好意思国劳工统计局周四（7月2日）发布数据炫耀六安异型材设备厂家，好意思国经济新增行状岗亭大幅降温。
经季节退换后，6月好意思国非农行状岗亭新增5.7万个，低于5月信下修后的12.9万个，同期低于预期的11.5万个。
但当月失业率回落至4.2，略于年前4.1的水平。
失业率走低主要源于行状参与率大幅下滑：该磋议下降0.3个百分点至61.5，创下2021年3月以来新低。居民探员炫耀当月行状东说念主口暴减，在任东说念主员减少50.7万东说念主。
若剔除新冠疫情时期的行状阛阓稀奇阶段，异型材设备现时行状参与率创下整整50年来的低谷。
加拿大皇银行好意思国经济学迈克·里德（Mike Reid）暗示，这次劳能源边界萎缩号称“大边界流失”，这背后头是大都行状家退休，另面也有不少此前积求职的东说念主群摈弃找责任，退出劳能源阛阓。
仅6月单月，涵盖行状东说念主口与待业求职者的劳能源总量骤减72万东说念主。与之相对，被归类为“非劳能源东说念主口”（包含摈弃求职的失业者及本就不参与行状的东说念主群）的边界激增83.2万东说念主。
行状参与率下滑，外界常将原因归结为侨民东说念主口减少、婴儿潮代与X世代东说念主群蚁集退休。
但6月数据炫耀，行状参与率跌幅光显的是25至54岁的中枢适龄行状群体，该群体参与率下降0.6个百分点至83.3，创2023年12月以来新低。
清闲货仓行业流失6.1万个岗亭，劳工统计局称，该风物源于季节招工节律不足往年。此前阛阓曾计算宇宙杯有望拉动该行业行状，盛此前预估该板块将新增4万个岗亭。
数据出炉后，交游商下调了好意思联储9月立即加息的预期。
好意思联储主席凯文·沃什于周三（7月1日）公开表态，称行状阛阓举座“稳健”，并不时强调将通胀回落至央行2标的值的要紧。
杰富瑞经济学托马斯·西蒙斯（Thomas Simons）在研报中写说念：“对好意思联储而言，这份行状数据恰到公道。行状增长速率足以稳住失业率，平均时薪线路矜重且未出现加快上升，好意思联储莫得坐窝退换利率的要。同期行状增速放缓意味着，本年简直不存在加息的可能。”
芝加哥商品交游所好意思联储不雅察用具炫耀，行状数据公布后，阛阓揣度好意思联储在9月会议上保管利率不变的概率为46.8，而前天这概率为35.8。不外阛阓仍揣度本年内将加息。
不外，凯文·沃什拒就利率走势给出任何前瞻交流，赴任于今他屡次表态，不会事前锁定任何货币战略旅途。
受好意思国6月非农行状数据大幅低于预期的影响，周五现货黄金价钱收涨1.25，报每盎司约4175.38好意思元，本周累计涨幅达2.2，录得5月底以来个周线上升，止住连跌四周缺点。
华裔银行（OCBC）策略师在周五的研报中暗示，对黄金“严慎看好”，指出非农数据有助于裁汰鹰派尾部风险，并将短期评由“严慎”上调至“严慎看好”。
他们同期强调，黄金不时复苏仍需骨子收益率光显回落、ETF及投资者需求企稳六安异型材设备厂家，以及好意思联储软化鹰派立场三个条款同步已毕。
摩根大通则以为，跟着央行等买盘降温，ETF资金再行主阛阓，金价与好意思国骨子利率的负研究回想。该即将三季度金价预测下调至4300好意思元/盎司，警示若好意思联储被动提前加息，金价可能跌破4000好意思元，下探3500~3600好意思元。始终仍看涨，揣度2027年均价升至4775好意思元，但重拾涨势仍需好意思联储鸽派转向为前提。
好意思伊下轮会谈拟于哈梅内伊葬礼后举行
以列被曝曾策划暗伊朗谈判代表
据央视新闻报说念，巴基斯坦酬酢部7月2日发表声明称，手脚调解，卡塔尔与巴基斯坦在多哈差别与好意思国和伊朗谈判代表举行会谈，围绕落实好意思伊海涵备忘录研究议题取得积进展。
声明暗示，各就好意思伊海涵备忘录触及的多少具体问题进行了入参谋，并在研究议题上取得“积进展”。在巴于2日发布会谈取得积进展的声明之前，本次会谈的参与好意思国以及另个调解卡塔尔已在1日会谈终端后发表了访佛的声明。
不外巴基斯坦发布的声明内容同期指出，各已应承在将来段时刻内陆续保持谈判，并尽快笃定下轮会谈时刻。巴酬酢部同期流露了下轮会谈可能的时刻。按巴的说法，揣度会谈将在伊朗已故袖阿里·哈梅内伊葬礼典礼终端后尽快举行。
伊朗已故袖阿里·哈梅内伊的遗体告别典礼于当地时刻7月3日在德黑兰阐发举行。
好意思国面7月2日音问称，据多名现任及前任好意思国官员表露，好意思以为，本年4月好意思国与伊朗寝兵后在巴基斯坦都伊斯兰堡展开谈判期间，以列可能曾策划暗伊朗别谈判代表——伊朗议长卡利巴夫和伊朗外长阿拉格王人。
表露音问的好意思国官员称，由于顾虑以列的暗行径会捐躯谈判，好意思曾通过地区其他国提醒伊朗。伊朗面则通过调理巴基斯坦和卡塔尔，要求好意思国保证以列不会出手。
巴基斯坦战机全程护航载有伊朗代表团的机，从伊朗边境飞抵伊斯兰堡，并在会谈终端后护送返航。但据称在复返德黑兰途中，伊朗安一说念队截获谍报炫耀以列磋议伏击机，况且两架以列战机已从伊朗西部边境侵入伊朗空。机病笃降落在伊朗距离巴基斯坦边境近的马什哈德市，伊朗代表团随后经陆路复返德黑兰。
当地时刻7月3日，以列总理办公室发表声明，否定好意思国媒体对于以列磋议暗伊朗谈判代表的报说念，申斥研究内容是“新闻”和“的持造”。
欧洲遇到40℃端热浪
法国现1000例额物化
6月30日，微软CEO 萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）：
如若企业只是是个通用基础大模子的虚耗者，那么其企业价值将濒临法保管、以至法创造的困境。企业的将来在于构建属于我方的“爬山机器（Hill-Climbing Machine）”。每公司在始终的日常运营和东说念主力本钱交互中，都积贮了巨额的“隐学问”和步履轨迹。企业应当在里面建立特有评估集和考试场，伸开双臂迎接前沿模子和开源模子进入这个“体育馆”进行闭环考试。
7月1日，Palantir CEO亚力克斯·卡普 (Alex Karp)：
企业CEO们正在顾虑“把时刻和预算浪掷在Token上，得不到任何价值，而且他们还会窃取我的学问产权”。企业都濒临着相同的问题，如若他们（AI践诺室）要用我的数据进行考试，为什么要让他们赢得我的数据走访权限？好多企业启动顾虑，我方中枢的数据、辅导词以及业务逻辑正被外部践诺室缓存，以至濒临被模子供应商“窃取权重和行业势”的风险。
7月1日，阿波罗民众处置公司经济学托斯滕·斯洛克（Torsten Slok）：
AI利用有两种可能的情景，这两种情景都对经济组成风险。其中种情景是东说念主工智能取得强盛得胜，这将取代巨额责任岗亭，并失业率。这可能会酿成特地灾祸的所在，因为虚耗者开销将会下降，因此终咱们很可能会遇到经济衰竭。二种情况是， 如若AI弗成已毕提生产力的扫数承诺，那么，今天进行的好多投资天然会变得加成问题，因为它们将法在生产力和盈利智商面带来去报。
好意思半体指数市值周挥发3.9万亿元
闪迪进入熊市区间，本周市值挥发3477亿元
“大空头”建仓作念空好意思光科技、英伟达
标普500指数本周累涨1.76，报7483.24点。纳指本周累涨2.12，报25832.67点。说念指本周累涨1.97，上升1023.96点，现报52900.07点，创历史新。
7月1日，据媒体报说念称，Meta正在组建企业，通过向外部客户出售实足的贪图智商来创造收入。盛DeltaOne左右Rich Privorotsky暗示：“阛阓的中枢前提是算力资源稀缺。如若稀缺不时存在，价钱应该会保持坚挺，从而赞助不时的本钱开销。如若供应加多，而房钱价钱陆续走低，这将获胜挑战算力资源清寒的说法。这种冲击先体面前硬件上。”
芯片股周三、周四连跌两日。费城半体指数王人集两日累跌11，本周累跌4.37，市值挥发约5770亿好意思元（约3.9万亿元东说念主民币）。盛篮子内存股两天跌幅过18，创12年来剧烈的两日跌幅。
“大空头”Michael Burry暗示，周三在1051.87好意思元作念空好意思光科技。Burry暗示，三星和SK海力士上周公布的韩国半体本钱开销磋议，是半体行业景气周期“由盛转衰的启动”。他揣度半体板块将濒临约30的回调，并以为AI基础门径研究公司的估值照旧严重偏。周二，他还暗示，照旧新建了对英伟达、利用材料、特斯拉以及iShares半体ETF的空头仓位。
好意思光科技周三大跌10.6，周四陆续大跌5.5，本周累跌13.84，市值挥发1767亿好意思元（约东说念主民币1.2万亿元东说念主民币）。闪迪王人集两日累计跌幅24，进入时候熊市区间，本周累跌16.54，市值蚀本512.2亿好意思元（约3477亿元东说念主民币）。
7月2日，黑石晓示摈弃“民众大数据中心园区” 弗吉尼亚州“数字家数”样式，这原贪图投资逾1000亿好意思元、占地2100英亩的民众大数据中心园区磋议就此闭幕。
英伟达当日下降1.39，周累涨1.19；AMD当日下降4.26，周累跌0.72；英特尔当日下降5.25，周累跌6.21。
当地时刻7月2日，据媒体报说念，Anthropic正与三星电子参谋作开发自研AI芯片，并计议遴选三星2纳米工艺代工。如若终进，Anthropic将成为继谷歌、亚马逊、微软、Meta之后，又布局自研AI芯片的基础模子公司。
受音问影响，韩国股市大幅波动，周五出现V形。韩国KOSPI指数收涨5.76，早盘度跌3。KOSPI本周前几日不时下降，度跌破8000点，本周累跌3.84。
三星电子收涨8.22，本周累跌8.84；SK海力士收涨10.88，本周累跌9.28。
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