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近周（7月24日至30日），A股融资余额握续下跌，新为25845.22亿元，本周净偿还金额计1076.93亿元。

分行业看，电子、通讯净偿还额过200亿元，鉴别为297.75亿元、256.31亿元；电力建筑、蓄意机、医药生物和机械建筑随后，融资净偿还额均过50亿元；仅有建筑材料获融资净买入，金额为4.93亿元。

融资资金净买入长鑫科技136亿元

个股面，近周，共22股融资净买入额在1亿元以上。长鑫科技居榜，净买入额达136.12亿元；巨石、永鼎股份、复材净买入额均在3亿元以上，纪律为5.33亿元、3.36亿元、3.25亿元。

长鑫科技瞻望2026年上半年实现营收1100亿元至1200亿元，同比增长613至677；实现归母净利润500亿元至570亿元达州异型材设备厂家，同比增长2244至2544。左证Counterpoint Research的数据，按季度收入蓄意，公司占人人份额增长至8，成为人人四大DRAM厂商。公司手脚少数具备DRAM自主制造才气的企业，正凭借时间冲突与产能爬坡，闲适改变人人市集的竞争疆域。

巨石、复材两只电子布主张股，均获取融资资金大额净买入。手脚覆铜板和PCB的中枢增强材料，受制于供需两头的结构失衡，连年来，电子布价钱握续高涨。左证东吴证券7月27日研报，电子纱G75主流市集成交价钱在16800元—17500元/吨；7628电子布成交价钱在8.5元—8.7元/米。

广发证券测算，2026年中情形下等闲电子布供需缺口约1.13亿米，现在全行业库存处于历史低水平。国盛证券指出，现时等闲布与端特种布供需仍紧，价钱、订单和技俩爬坡均涌现行业保管景气，后续应从短期股价波动转向加价握续和新增供给终了节拍。

此外，工商银行、农业银行、银行、浦发银行等银行股，塑料挤出设备以及科伦药业、哈药股份等化学制药股，也均获取融资资金的爱好。

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43股遭融资净偿还额过5亿元。中际旭创、新易盛融资净偿还额过80亿元，鉴别为86.66亿元、84.04亿元；胜宏科技、东山精密净偿还额过20亿元达州异型材设备厂家，鉴别为28.61亿元、22.87亿元。

分行业看，中际旭创、新易盛、天孚通讯、华工科技、胜宏科技、东山精密等光模块主张股均遭到融资资金净偿还。中信建投判断，2026年800G需求仍将速增长，1.6T出货范畴显赫普及。需体恤光芯片供应、CPO量产节拍及景气预期波动等风险。

市集范畴面，盛以为，人人光模块市集范畴有望由2025年的342亿好意思元增至2026年的509亿好意思元、2027年的726亿好意思元；1.6T光模块出货量瞻望由2026年的2550万只升至2027年的4572万只，并闲适成为主流，3.2T或于2027年投入放量阶段。看好具备硅光时间、范畴化委用和扩产才气的头部厂商，并上调新易盛、中际旭创的盈利预期。

此外，存储主张股持续遭到融资资金净偿还，寒武纪、兆易篡改、德明利、佰维存储、澜起科技等股均榜上著名。7月27日，长鑫科技登陆科创板，国产存储从时间冲突迈入成本订价新阶段，建筑、材料、封测全产业链迎来估值重塑催化。

国盛证券默示，DRAM龙头长鑫科技上市是国产存储芯片从时间追逐走向范畴化量产、再到成本化运作的要道越过，将成为A股存储板块订价锚。跟着存储厂商握续扩产，上游建筑、材料及下贱封测等才略将径直管益于产能开释带来的订单增长，产业链估值体系有望系统重构。AI基建周期仍处加快上行段而非见顶，国产存储扩产受益链与算力生态链两条干线将握续受益，市集磨底朝阳已现。

下周8:45｜ETF相对论

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责编：林丽峰

校对：刘星莹

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